Am 18. April 1849 endet sein Glück. „Robert“ holt Helmut/Arther/Arger ab, um „das Rad erneut zu drehen“, so wie er es mit „Turner, Weston und Wetford“ besprochen habe. Helmut begleitet Robert zum Turner Anwesen, wo „die Anderen schon warten“, hat eine schreckliche Vorahnung. Alle Gutsbesitzer aus der Umgebung haben sich tribunal-ähnlich eingefunden. Die Ältesten des Dorfes treffen sich seit Jahrhunderten, um „den Weißen zu bändigen“

1851

Brennende Geräusche, eine Scheune brennt.

Das Durcheinander endet damit, dass Emily erwacht. Sie hat von Feuer und verbrannten Tieren geträumt, ihr Vater Arthur Berger tröstet sie. Er erzählt beruhigende Geschichten, ihre großen Brüder würden über sie wachen (Richard und William). An Richard zweifelt sie.

Plötzlich kommt ein Diener, der verzweifelt ankündigt: Die Scheune vom alten Greenwood brenne lichterloh.

Arthur erkennt die Teile, er erbleicht, als er einen Namen liest, der auf einem der Bruchstücke  zu sehen ist: „Akasha“, der Name des Flugzeugs, mit dem er abgestützt ist. Arthurs letzte Erinnerung an 2008 ist der Flug zum Kailash und der Absturz.

Der Diener Robert Summers bringt die havarierten Metallobjekte nach Lesser Hill und bittet im Namen der Männer darum, dass Arthur zur Herrin Arabella March fährt, damit er „um ihren Schutz“ bittet. Arthur erkennt, dass Arabella March mit seinem Dasein, seinem zweiten Leben verwoben ist. Flashback zum ersten Treffen mit Arabella March und ihren Schlangen. Arthur entscheidet, zu Arabella March zu fahren und das Rätsel anzugehen. Emily kommt zu Arthur und erzählt, Richard nenne sie „Hexe“, weil sie den Brand vorhersagen konnte. Richard sei wieder einmal nicht aufzufinden.

Erneut gesteht sich Arthur ein, dass er Richard nicht lieben kann, umso mehr aber seine tatsächlichen Kinder William und Emily.

Richard gibt vor, in weiter Ferne seinen Vater zu sehen, wie er einen Apfel isst. Emily glaubt nicht, dass er so weit so genau sehen kann – Richard scheint sie nur erschrecken zu wollen.

Sie blicken auf die Mermaid Falls, dampfende Hügel und das unheimliche Nedrig Wind.

Emily findet Nedrig Wind einen finsteren Ort, Richard hingegen spricht sich für den seltsamen Ort und Arabella March aus.

Emily wundert sich, niemand aus der Familie habe Arabella March kennen gelernt, da berichtigt sie Richard: Sein Vater habe Arabelle bereits kennen gelernt.

Als Emily ihren Bruder William vermisst und zurück will, ändert sich die Stimmung: Richard wirft Emily vor, schlecht mit William über ihn zu sprechen und ihn nicht als Bruder zu sehen.
Richard wird handgreiflich: Er hält sie fest, er „will nur etwas von dem, was William hat“, sieht sich selbst als „Störenfried und Makel“, will nur geliebt werden.

Als er von Emily einen Kuss will, bricht es aus Emily hervor: Sie findet ihn tatsächlich abstoßend, fremd und widerlich, sie sagt ihm ins Gesicht, dass sie ihn hasse und niemals lieben werde.

Richard ruft ihr verzweifelt weinend und traurig hinterher.

Als Emily fort ist, tritt Arabella March hinzu und macht Richard klar, dass Emily eine boshafte Fratze hinter ihrer freundlichen Maske trage.

Sie kündigt an, Richard von seinem Schmerz zu erlösen und die „Pein“ auszulöschen. Sie nimmt ihn mit auf einen „neuen Weg“, der zu „ewigem Leben“ führe.

Arabella redet Richard ein, dass sie ihm vertraue, sein Vater Arthur aber nicht, er hasse ihn. Richard bestätigt und nennt seinen Vater den „bösesten Mensch“, den er kennt.

Arabella bietet ein Geheimnis an: Sie könne Richard offenbaren, was aus dem „schönsten der Engel“ (Luzifer) geworden sei. Er will es wissen, sie nimmt ihn mit, um es ihm zu zeigen.

Arabella greift Arthurs Hand und zieht ihn ins Bad und näher zu sich, während sie eine Geschichte erzählt:
Eileithyia, die griechische Göttin der Geburt, Tochter von Zeus und Hera. Eine Menschenfrau namens Alkmene empfängt ein Kind von Zeus (das Kind ist Herakles). Die Göttin der Geburt Eileithyia jedoch wurde von Zeus eifersüchtiger Gemahlin Hera dazu verpflichtet, die Niederkunft zu verhindern. Eileithyia kreuzte ihre Arme und Beine, so dass keine Geburt geschehen konnte, Alkmene leidet sieben Tage Höllenqualen, weil sie nicht niederkommen konnte. Die Magds von Alkmene blufft und ruft aus, dass das Kind geboren sei. Eileithyia fällt darauf herein und springt verwundert auf, da geschieht die Geburt endlich, Herakles wird geboren. Arabella endet mit den Worten: „Ein bisschen Glück gehört für Helden immer dazu, nicht wahr, Herr Berger?“

Die Situation umnebelt Arthur, er erschreckt vor dem Namen Berger (der erst in über hundert Jahren zum ersten Mal erscheinen würde) und verliert die Kontrolle. Arabella nennt ihn weiter Helmut und beginnt ihn zu verführen ihn – er bemerkt eine „pochende Erektion“. Plötzlich ist er aus seinen Kleidern und steigt mit ihr in das dampfende Bad.Der Geruch wird immer stärker, doch er schaut nur Arabella an und nicht das Wasser. Sie scheint ihn zu verführen. Plötzlich bemerkt er es: es ist kein Wasser, sondern Blut, in dem sie sitzen.Mit einem Schrei erwacht er in seinem Bett. War es ein Traum? Richard steht im Türrahmen und beobachtet mit gespenstischem Blick seinen erregten Vater, bevor er lautlos geht.Da bemerkt Arthur es: Das Laken ist voller Blut.

William drängt darauf, ihn zu begleiten: ihr Vater Arthur liegt im Sterben.

Derbyshire, Lesser Hill