Das Unternehmen heiße „Paperclip“, dabei soll wertvolles neuartiges geheimes Wissen „gerettet“ werden. Er zeigt Cameron abartige Fotos von den Arbeiten von Dr. Kurt Blome  und Dr. Paul Schreiber (deutsche Wissenschaftler, die „kreativer“ und skrupelloser vorgegangen seien als die USA). KZ-Insassen wurden mit Krankheiten wie Fleckfieber und Pest infiziert und beobachtet. Die Nazis hätten mehr noch entdeckt, was Cameron entschlüsseln soll: „Etwas Psychologisches“. Dazu bekommt Cameron ein gigantisches Budget und einen großen Mitarbeiterstab gestellt sowie „jegliche Freiheit“, um zum Ziel zu kommen. Cameron soll von KZ-Arzt Dr. Blome in die Forschungen eingeführt werden. Zuvor soll Cameron aber einen „Prominenten“ vor Ort untersuchen, einen Kriegsverbrecher aus der Nazi Führungslinie: Rudolf Hess, den Stellvertreter des Führers. Dulls kommentiert zynisch und mit bedauern, dass man die Verlierer eines Krieges eben allgemein so nenne. Cameron kennt Hess, dieser sei mit einer Messerschmidt nach Schottland geflogen, um Friedenspläne zu unterbreiten. Auch hier antwortet Dulls zynisch, dass das nur die offizielle Version sei: Hess wollte nie Friedenspläne überbringen oder nach Schottland fliegen. Cameron versteht nicht – ebenso wie Dulls, der auf Ergebnisse in der „dringlichen Angelegenheit“ hofft.

Ein Angestellter berichtet, dass „es“ bei Hess gleich wieder einsetze, Cameron soll Zeuge sein und eine Diagnose abgeben. Die Zeit dränge. Die Nürnberger Prozesse laufen bereits, Hess müsse präsentierbar der  Öffentlichkeit vorgeführt werden.

Aber Cameron zweifelt daran, schnell eine psychische Erkrankung zu heilen, Dulls entgegnet, dass Hess psychisch gesund sei. Es gehe um ein anderes Phänomen: Ein Beobachtungsfenster wird geöffnet. Man hört schreienden und faselnden Hess, man hört seltsame Geräusche.

Sebottendorff trat nach seiner Rückkehr nach Deutschland dem Germanenorden bei und eröffnete einen bayrischen Ableger des Ordens 1918 und den „Völkischen Beobachter“, die Propagandazeitung der NSDAP ab 1920. Auf die Frage, ob Cameron Hess mit dessen Vornamen „Rudolf“ ansprechen dürfe, antwortet dieser, dass er der „schon lange“ nicht mehr sei. Hess berichtet von den Experimenten mit dem „Okkultum, das Sebottendorff nach Deutschland geschleust hatte“. Alle hätten schlecht geträumt und die „Ufer des neuen Zeitalters“ im Traum gesehen, „die neue Welt“. Doch sie sei nicht neu gewesen, sondern älter als alles, was „wir Menschen kennen“. Flashback zur Reise von Sebottendorff in diese „alte Welt“. Sebottendorf bewundert den Generator, der sie mit Vril in eine „neue Stufe der Evolution, in eine neue Welt“ transportiert. Wieder die Schreie der seltsamen Kreaturen. „Es ist die Schöpfung selbst, die zu uns spricht“ ruft sei Gefährte aus.

Hess erzählt weiter: Sie hätten nicht begriffen, auf was sie da gestoßen seien. Dietrich Eckart, Rosenberg und später auch „Adolf“ seien dazu gekommen. Sie hätten großen Gefallen an Maria Ortisch gefunden.  Flashback: Es blubbert, Kreaturenschreie, Zischen. Maria Ortisch „die Sensitive“ ist begeistert, sie glaubt, dass sich „die Welt wandelt im Antlitz der neuen Sonne, die aus dem Vril heraus scheint“. Sie glaubt, den Anbeginn eines neuen „Geschlechts von Überwesen zu sehen, von Göttern“.

Hess erklärt, dass Maria Ortisch die Fähigkeit besaß, den „Funken zu entzünden“, das „Geistige Feuer  im Äther“ zu entfachen. Im Gegensatz zur „Thule Gesellschaft“ hätten die „Brüder des Lichts“ sich nicht mit Politik oder Materiellem beschäftig. 1919 wurden die „Brüder“ dann umbenannt. Hess: „Wir haben die Kraft gefunden“! Cameron fragt, ob es Komplikationen gegeben habe. Flashback: Schreie. Maria panisch, sie bittet Karl, ihr zu helfen. Dieser nur noch verzerrt: „Es verschlingt mich“. Maria fleht, Karl schreit, Hess bricht ab. Cameron fragt, wer die Experimente finanziert habe. Hess erläutert, die Rüstungsfirmen hätten das Geld geliefert, weil alle eine Alternative suchten. Ging es um alternative Energie? Hess erklärt, dass sie schon früh ein Antigravitationsfeld erzeugen konnten, später kam Tachyonentechnik hinzu (von Schuhmann). Das erste Flugobjekt wurde 1934 unter der Leitung von Schuhmann und Pilot Weitz getestet, das Arado-Leitwerk erwies sich jedoch als wirkungslos. Doch dann hätten sie „einen Wechsel“ herbeigeführt, Teile der Besatzung hätten einen Sprung geschafft. Die Crew hätte diese Reise angetreten, doch kaum einer sei vollständig zurückgekehrt – die meisten waren tot, einer lebte noch lange genug zu erkennen, was geschah.

Der Mann kam in großen Teilen verwest zurück, die gesunden Teile seines Körper gebläht durch die Zersetzung wie bei einer mehrere Tage alten Leiche. Cameron fragt ungläubig wieso, ob er und seine „Vril“-Gesellschaft ein Flugobjekt gebaut hätten, das keine herkömmlichen Energien verbraucht. Das mit den Energien bestätigt Hess, doch ging es nicht um ein Fluggerät: Sie haben eine Maschine gebaut, mit der man auf die andere Seite gelangt – ins Jenseits! Er bestätigt: Sie haben Reisen in den Tod unternommen.